في بلدة صغيرة في شمال المكسيك، حيث تحكم عصابتان للمخدرات، يتقبل الشاب لوبي مصيره الخطير. يتحول إلى Coyotl، وهو مخلوق أسطوري نصفه إنسان ونصفه وحش. مع هذا التحول، يريد لوبي أن يصبح الحامي الذي يحتاجه شعبه بشدة.
في بلدة صغيرة في شمال المكسيك، حيث تحكم عصابتان للمخدرات، يتقبل الشاب لوبي مصيره الخطير. يتحول إلى Coyotl، وهو مخلوق أسطوري نصفه إنسان ونصفه وحش. مع هذا التحول، يريد لوبي أن يصبح الحامي الذي يحتاجه شعبه بشدة.