يتم إرجاع جورج سمايلي، جاسوس الحرب الباردة المتقدم في السن والذي كان في يوم من الأيام الوريث الواضح لكونترول، من التقاعد لطرد جاسوس رفيع المستوى داخل السيرك. يجب على سمايلي العودة عبر حياته وأعمال السيرك الغامضة لكشف الشبكة التي نسجها خصمه كارلا “المنوم” من الكي جي بي والكشف عن هوية الخلد قبل أن يختفي.