عندما يموت رئيس روسيا فجأة، يخلفه رجل لا تعرف سياساته تقريبًا. يثير التغيير في القادة السياسيين جنون العظمة بين مسؤولي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لذلك يقوم مدير وكالة المخابرات المركزية بيل كابوت بتجنيد محلل شاب لتقديم نظرة ثاقبة ونصائح حول الوضع. ثم يحدث ما لا يمكن تصوره: انفجار قنبلة نووية في مدينة أمريكية، وتسارع أمريكا إلى إلقاء اللوم على الروس.