وكيل الوزارة البريطانية جون ستيد، بتوجيه من “الأم”، يحقق في مؤامرة شيطانية من قبل الشرير اللدود السير أوغست دي وينتر لحكم العالم بآلة التحكم في الطقس الخاصة به. يحقق ستيد مع الدكتورة الجميلة السيدة إيما بيل، المشتبه بها الوحيدة، لكنه يقع في حبها في الوقت نفسه وينضم إليها لمحاربة السير أوغست.