كمبوتشيا الديمقراطية (كمبوديا) – 1978. تمت دعوة ثلاثة صحفيين فرنسيين من قبل الخمير الحمر لإجراء مقابلة حصرية مع زعيم النظام، بول بوت. تبدو البلاد مثالية. لكن خلف قرية بوتيمكين، يتراجع نظام الخمير الحمر وتهدد الحرب مع فيتنام بغزو البلاد. يبحث النظام عن الجناة، وينفذ سرًا إبادة جماعية واسعة النطاق. تحت أعين الصحفيين تتشقق الصورة الجميلة لتكشف عن الرعب. رحلتهم تتحول تدريجيا إلى كابوس.