يتعرض الشاب الخجول المعروف باسم “باودر” للمضايقات من قبل زملائه الذين لا يقبلون مظهره الصادم، ويكافح من أجل التأقلم. لكن الاستهزاءات القاسية تتوقف عندما يظهر باودر قوة غامضة تسمح له بفعل أشياء مذهلة. تغير هذه الظاهرة حياة كل من حوله بطرق لم يكن من الممكن أن يتخيلوها أبدًا.