عندما كانت جوني في الرابعة عشرة من عمرها، اختفت صديقتها المقربة جرايسي دارلينج أثناء جلسة تحضير الأرواح. بعد مرور حوالي 27 عامًا، يستمتع الأطفال المحليون في بلدة صغيرة بلعبة “Playing Gracie Darling” – لكن اللعبة التي تبدو بريئة تتحول إلى لعبة شريرة عندما تختفي فتاة أخرى. تعود جوني، التي كانت في ذلك الوقت طبيبة نفسية للأطفال، إلى المدينة وتتعاون مع رقيب الشرطة جاي لكشف الحقيقة، بينما تواجه روث شقيقة جرايسي أسوأ كابوس للأم عندما تختفي ابنتها في ظل ظروف مماثلة بشكل مخيف.