يهرب بيت، وهو يتيم شاب، إلى بلدة صيد في ولاية ماين مع أفضل صديق له، وهو تنين محبوب وغير مرئي أحيانًا يُدعى إليوت! عندما يتم استقبالهم من قبل حارسة المنارة اللطيفة، نورا، ووالدها، تؤدي مقلب إليوت إلى وقوعهم في مشكلة كبيرة. بعد ذلك، عندما يحاول الباعة المحتالون القبض على إليوت لتحقيق مكاسبهم الخاصة، يجب على بيت أن يحاول إنقاذًا جريئًا.