يسافر سيرجيو إلى إحدى المدن الكبرى في غرب أفريقيا للعمل في منظمة غير حكومية كمهندس بيئي في مشروع طريق بين الصحراء والغابة. هناك، يتورط في علاقة حميمة ولكن غير متوازنة مع اثنين من سكان المدينة، ديارا وجوي. ومع تفكك ديناميكيات الاستعمار الجديد بين مجتمع المغتربين، يصبح هذا الرابط الهش ملاذه الوحيد من الانهيار الوشيك إلى العزلة أو الهمجية.