يلعب ميكي وميني وجوفي ودونالد وديزي لعبة خدعة أو حلوى عندما يتجسس دونالد على القصر الأكثر رعبًا الذي شاهده على الإطلاق ويفترض أنه يحتوي على أفضل الهدايا. بعد أن يقنع أصدقاءه بالمخاطرة بالزيارة، تقوم المالكة، ويتش هازل، بإلقاء تعويذة تحولهم إلى أزياءهم.