إنها فترة الأربعينيات من القرن الماضي، حيث كانت عصابة الفأس سيئة السمعة ترهب شنغهاي. يأمل المجرمون الصغار Sing and Bone في الانضمام، لكنهم لا ينجحون إلا في تكوين الكثير من الأعداء الخطرين للغاية. ولحسن حظهم، يمكن العثور على أساتذة الكونغ فو والقوة المخفية في أماكن غير متوقعة. الآن عليهم فقط مواجهة Ax Gang بأكملها.