Sin Kiske، الطفل المحرم لإنسان وسلاح بيولوجي مصنوع بطريقة سحرية يسمى Gear، يعيش في عالم حل فيه السحر محل العلم، وبقيت الندوب من تمرد Gear. أثناء حضوره حفل زفاف والديه الذي يخرق المحظورات، يلتقي بفتاة غامضة تكنّ كراهية عميقة لـ Gears، ويهدد لقاءهما المصيري بقلب العالم رأسًا على عقب مرة أخرى.