ترحب كاسي نايتنجيل، ساحرة ميدلتون المفضلة، وابنتها المراهقة جريس، التي تشترك في نفس الحدس الخاص مع والدتها، بالدكتور سام رادفورد وابنه في المدينة. عندما تنتقل عمليات زرع الأعضاء في نيويورك إلى جوار Gray House، ينبهرون على الفور بالثنائي الأم وابنتها المجاور، لكن سام وكاسي يكتشفان بسرعة أنهما قد لا يتفقان وجهاً لوجه. بفضل سحرها المميز، تحاول “كاسي” جمع الجميع معًا، مما يضمن أن ميدلتون بأكملها مستعدة لتغييرات جديدة،