ينزلق ملاكان، دامييل وكاسيل، في شوارع برلين، لمراقبة السكان الصاخبين، مما يوفر أشعة أمل غير مرئية للمتضررين ولكن لا يتفاعلون معهم أبدًا. عندما يقع دامييل في حب فنانة الأرجوحة الوحيدة ماريون، يتوق الملاك لتجربة الحياة في العالم المادي، ويكتشف – مع بعض الكلمات الحكيمة من الممثل بيتر فالك – أنه قد يكون من الممكن له أن يأخذ شكلًا بشريًا.