عندما يتم إعارة المفتش الفيدرالي بيل غودمان إلى فريق مهمة سرية مشتركة بين وكالة المخابرات المركزية وفى بي إف بي، يجد نفسه متعاون مع ضابط وكالة المخابرات المركزية السري والمتعمد كولين جلاس. معاً يعملون عمليات سرية في نيويورك، وتكشف عن مؤامرات دولية وخلائط إرهابيين وأسرار سياسية.