بعد إطلاق سراحه من مركز احتجاز الشباب، يجد ويلينغتون نفسه بمفردة ومتشتتًا في شوارع ساو باولو، بدون أي اتصال من والديه ولا الموارد اللازمة لإعادة بناء حياته. خلال زيارة لمسرح للفيلم البغيض، يلتقي برونالدو، رجل بالغ، الذي يُعلمه طرقًا جديدة للبقاء على قيد الحياة. تدريجياً، يتطور علاقتهما إلى حب متضارب بين الاستغلال وال защفة، والغيرة والمشاركة.