تفضي حرب نووية وكوارث طبيعية وسوء تدبير إلى انهيار المجتمع الياباني. وتنقسم البلاد إلى ثلاث ممالك تتنازع السيادة، فتبدأ حقبة سانغوكو. ويعزم أويتو ميسومي — وكان من قبل موظفا زراعيا… 

في عالمٍ يُعد فيه السحر هبةً تولد مع البعض فقط، تحلم ‘كوكو’ الفتاة القروية البسيطة بأن تصبح ساحرة، رغم علمها باستحالة ذلك. لكن حياتها تنقلب رأساً على عقب عندما تكتشف… 

ماكي مايهارا، المنبوذ في الفصل، أخيرًا يصنع صديقه الأول: أومي أساناجي، ثاني أجمل فتاة في الفصل ومركز اهتمام الجميع. إنه مقتنع بأنها خارج نطاقه، ولكن مع نمو صداقتهما غير المتوقعة،… 

لعدة قرون، تم إتقان الفنون القاتلة على يد أساتذة، وتمتلك خمس عائلات عظيمة أعظم قوة ونفوذ. هيكارو جيرو، وريث عائلة جيرو، يعيش في العالم السفلي كقاتل من النخبة. عندما تتعرض… 

تاكويا سيو هو أوتاكو هادئ يظل بعيدًا عن الأنظار في المدرسة – حتى تبدأ فتاتان من فصله في التحدث معه. لا يمكن أن يكون Kei Amane الرائع ولكن المشتت الذهن…