يهرب إيفان، وهو يتيم موهوب موسيقيًا، من دار الأيتام ويبحث في مدينة نيويورك عن والديه. في رحلته، تم أخذه تحت جناح الساحر، وهو رجل بلا مأوى يعيش في مسرح مهجور. بعد اكتشاف موهبته، أطلق الساحر على إيفان اسم “أوغست راش” ويضع خطة للاستفادة من موهبته. لا يعرف إيفان أن والديه، ليلى ولويس، يبحثان عنه أيضًا.