ما كان ينبغي لبول وليا أن يلتقيا أبدًا. لكن منذ ذلك الحين، انجذبا لبعضهما البعض بشكل لا يقاوم. رافائيل وغابرييل، ملاكان متناقضان تمامًا، يضطران إلى التعاون معًا لإعادة كل شيء إلى نصابه ومنع هذين البشر من الوقوع في الحب. إذا فشلت الملائكة، يمكن لرافائيل الطموحة أن تودع ترقيتها إلى رئيس الملائكة. أما المحتال غابرييل فسيتم عزله وسيقضي الأبدية على الأرض.