يكسب جوليان عيشه المربح كمرافقة للنساء الأكبر سناً في منطقة لوس أنجلوس. يبدأ علاقة مع ميشيل، زوجة أحد السياسيين المحليين، دون توقع أي أجر. يُقتل أحد عملائه ويبدأ المحقق صنداي في حثه على الحصول على تفاصيل حول عملائه المختلفين، وهو أمر يتردد في القيام به نظرًا لطبيعة عمله. يبدأ “جوليان” في الشك في أنه تم توريطه. في هذه الأثناء تبدأ ميشيل في الوقوع في حبه.