يعمل سيف في محل لتأجير الفيديو، ويعيش مع مجموعة من الشباب الطامحين لحياة أفضل. يحاول سيف إثبات جدارته من خلال إظهار موهبته الغنائية، مما يخيب أمل صاحب المتجر الذي يطرده. ينتهي الأمر بسيف في السجن، حيث يلتقي بطالب وشاعر يساري، والذي يعرفه على ملحن عجوز سيء السمعة، ويشكلون ثلاثيًا ويخرجون بفنهم إلى الشوارع.