تعيش حياة معذبة من الفقر وبالكاد قادرة على البقاء على قيد الحياة، تقرر هوا يون تقديم نفسها كواحدة من محظيات الملك. بمجرد دخول القصر الملكي، تم القبض على رجلين على الفور من قبل المرأة – الأمير الكبير سيونغ وون، وهو حاكم مصاب بجنون العظمة مخمور بالسلطة والشهوة، وكوون يو، الذي سيخسر كل شيء إذا تم الكشف عن رغبته في هوا يون.