كوريا القديمة، القرن السابع عشر. بينما يشعر الملك لي جو ملك جوسون المصاب بجنون العظمة، التابع لسلالة تشينغ، بأنه محاط بالمتآمرين والمتمردين، يظهر شر مظلم من أحشاء سفينة تجارية ويعود الأمير المنفي لي تشيونغ إلى البلاط الملكي، متجاهلاً أنه سيتعين عليه قيادة القلة القادرة على هزيمة البشر الطموحين والوحوش الدموية التي تهدد بتدمير المملكة.