يقع الفيلم في تيانجن، شمال الصين، في العشرينيات من القرن الماضي، ويتمحور حول الصراع بين ابن ماستر فنون القتال ومشيعته الأكثر موهبة. عندما يموت الماستر القديم، يتعاركان للاستيلاء على أكاديمية فنون القتال المرموقة. ولكن بدلاً من اتباع القاعدة التي تنص على حل النزاعات وراء أبواب مغلقة، يأخذان قتالهم إلى الشوارع.