يقود الكيميائي الهارب ذو القدرات الغامضة الأخوين إلريك إلى وادي بعيد من الأحياء الفقيرة يسكنه آل ميلوس، وهم شعب فخور يكافح ضد الاستغلال البيروقراطي. سرعان ما يجد “إد” و”آل” نفسيهما وسط تمرد متصاعد، بينما يهاجم “ميلوس” المنفيين مضطهديهم. في قلب الصراع توجد جوليا، الكيميائي الشاب الذي صادق ألفونس. لن تتوقف عند أي شيء لإعادة عائلة ميلوس إلى مجدها السابق – حتى لو كان ذلك يعني تسخير القوة الفظيعة لحجر الفيلسوف الأسطوري.