يحكي قصة منظمة سرية ذات قدرات خارقة للطبيعة تسمى “Nanshan Hunters”. تدور أحداث الفيلم حول Nie Jiuluo و Yan Tuo، اللذين بدأت علاقتهما في البداية بالقتال، ولكن بعد عدة تعاونات بين الحياة والموت، قاما تدريجيًا بتطوير الثقة والمودة المتبادلة. يواجهون معًا الشرير دي شياو، ويحميون الحب والسلام، ويصبحون في النهاية شركاء الحياة.