في عهد الملك تشو، يدخل أحد المسؤولين إلى حجرة نومه، ويلتهمه ذيول خليلة داجي الوحشية. خارج مدينتهم، يناقش العديد من المحاربين داخل عربة معدنية استراتيجياتهم لتحرير الأشخاص غير المرئيين ورئيسهم، عندما تظهر لهم جيانغ زيا. أخبرهم أنه عندما كان الملك تشو أصغر سنًا، سمح للتنين الأسود بأن يصبح ممسوسًا به بسبب سعيه للحصول على السلطة.