في القصة تغيرت الفصول وقريباً سيأتي الربيع الثاني. أنهى تاتسويا وميوكي عامهما الأول في مدرسة First Magic High School وهما في عطلة الربيع. يذهب الاثنان إلى الفيلا الخاصة بهما في أرخبيل جزيرة أوجاساوارا. بعد لحظة صغيرة فقط من السلام تظهر أمامهم امرأة شابة وحيدة تدعى كوكوا. لقد تخلت عن القاعدة البحرية وأخبرت تاتسويا برغبتها الوحيدة.