مستوحى من الرواية الشهيرة للكاتب جين يونج كام يونج. كما كتب أيضًا “أسطورة أبطال الكندور” و”عودة أبطال الكندور”. تجري أحداث السيف السماوي وسيوف التنين خلال القرن الرابع عشر في الصين خلال عهد أسرة يوان المنغولية، بعد حوالي 100 عام من أحداث عودة أبطال الكندور. بعد عقود من النضال والمجاعة والمرارة التي ألقى المواطنون الصينيون باللوم فيها على سوء حكومة أسرة يوان، بدأت طوائف الفنون القتالية في التمرد. يطلب الأمير “رويونغ” من “تشينغ كون”، راهب شاولين ذو دافع خفي، خطة حول كيفية التعامل مع المتمردين.
“إن حامل السيف السماوي و/أو سيف التنين يحكم العالم.”
هذه الأسطورة المعروفة في مجتمع الفنون القتالية هي الدافع وراء قصة Zhang Wuji. تبدأ القصة بكيفية لقاء والديه (الحلقات 1-3)، ثم تحكي محاكماته عندما كان مراهقًا (الحلقات 4-8)، وتستمر في ربط صعوده إلى الشهرة (الحلقات 9-23) وتكشف السر وراء السيف السماوي وسيوف التنين (الحلقة 23)، وتنتهي بالتقاء حياة ووجي العاطفية، وضغائن طوائف الفنون القتالية الطويلة الأمد، والمصير القاسي.