الأميرة توتو تتبع البطة، وهي بطة تحولت إلى فتاة صغيرة وتأخذ الباليه في مدرسة خاصة. أصبحت مفتونة بزميلتها الغامضة في المدرسة ميثو، وتتحول إلى الأميرة توتو لاستعادة قلبه المحطم. تتحول Rue صديقة Mytho إلى Princess Kraehe لإحباط جهود Tutu، ويثبط صديق Mytho الوقائي Fakir مشاعر Mytho المزدهرة. عندما يصبح من الواضح أن Duck وRue وMytho وFakir من المفترض أن يلعبوا الشخصيات في قصة كتبها كاتب مات منذ فترة طويلة يُدعى Drosselmeyer، فإنهم يقاومون مصائرهم المحددة ويقاتلون لمنع القصة من أن تصبح مأساة.