توتسوكو طالبة في المدرسة الثانوية لديها القدرة على رؤية ‘ألوان’ الآخرين. ألوان السعادة والتشويق والاسترخاء، بالإضافة إلى لون ترعاه كفضله. كيمي، زميلتها في المدرسة، تُصدر اللون الأكثر جمالًا من بين جميع الألوان. على الرغم من أنها لا تلعب أي آلة موسيقية، تشكل توتسوكو فرقة موسيقية مع كيمي وروي، محبًا صامتًا للموسيقى يلتقيهم في متجر كتب مستعملة في ركن بعيد من المدينة. أثناء ممارسة الموسيقى في كنيسة قديمة على جزيرة بعيدة، تجتمع الموسيقى بينهم، تشكل علاقة صداقة.