يثبت قلق غروميت أن والاس يصبح منزعجًا من اعتماد كبير على اختراعاته، عندما يخترع والاس “جنيًا ذكيا” يبدو أنه يطور ذهنًا له. عندما يظهر أن شخصية انتقاميّة من الماضي قد تكون وراء كل هذا، يقع على عاتق غروميت مهاجمة القوى الشريرة وإنقاذ مالكه… أو قد لا يتمكن والاس أبدًا من اختراع شيء مرة أخرى!