ساي إيواتا، فتاة أقسى قليلاً من المتوسط، تقع في حب الابتسامة اللطيفة لكوكي كاميشيرو، الصبي الرقيق، في المدرسة الابتدائية. بحلول الوقت الذي يدخلون فيه المدرسة الإعدادية، كبرت كوكي لتصبح مراهقة ساحرة وشعبية والتي تشعر الآن بأنها بعيدة المنال. عندما يتم تعيينهم في لجنة المهرجان الرياضي معًا، يبدأ حب Sae الأول المخفي منذ فترة طويلة في التحرك مرة أخرى.