بعد وقوع حدث كارثي أدى إلى تدمير أجسادهم، يُمنح Ne Zha وAo Bing فرصة ثانية هشة في الحياة. مع تصاعد التوترات بين عشائر التنين والقوى السماوية، يجب على الاثنين الخضوع لسلسلة من التجارب المحفوفة بالمخاطر التي ستختبر رباطهما، وتتحدى هوياتهما، وتقرر مصير كل من البشر والخالدين.