يعتقد علي أن روح صديقته المتوفاة قد أعيدت إلى جسم غزال. يضطر والدته إلى زيارة رجل روحاني، حيث يلتقي به إبراهيم، الذي يعاني من الاكتئاب الشديد ويسمع أصوات غامضة، بهدف العثور على الأمل، يذهب علي، غزاله، وإبراهيم في رحلة عبر مصر بالتطلع إلى مساعدة بعضهم البعض على التغلب على مشاكلهم.