بالنسبة لرامي، كل شيء في أفضل من أفضل الأوقات، طالما يبقى على حذر من نفسه. لكن عندما يترك حبيبه الذي يزوج امرأة وينفصله عن أصدقائه، يتعرض لظروف حياته كشخص مثلي الجنس في مصر. في ظل خلفية حملة القمع المخططة على الرجال المثليين والاعتقالات الشهيرة في قارب الملكة في عام 2001، يغوص في عالم صداقات بدون حب وينزل إلى هبوطته النهائية.