وليد (40 عاماً) يعيش في حيفا مع زوجته وأولاده ويحلم بمهنة الكتابة وهو يعاني من الاكتئاب المزمن. لقد طور علاقة وثيقة مع جاره (محتال صغير) مع وضع مؤامرة خفية في الاعتبار. وبينما يتحول المخطط إلى صداقة غير متوقعة بين الرجلين، فإنه يقودهما إلى رحلة من اللقاءات المظلمة.