أثناء ال الحرب الباردة، أسر الاتحاد السوفيتي الطيار الأمريكي فرانسيس غاري باورز بعد إسقاط طائرة التجسس الخاصة به من طراز U-2. بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، أمل باورز الوحيد هو المحامي النيويوركي جيمس دونوفان، الذي تم تجنيده من قبل عميل وكالة المخابرات المركزية للتفاوض على إطلاق سراحه. يستقل دونوفان طائرة متوجهة إلى برلين، على أمل الحصول على حرية الشاب من خلال تبادل الأسرى. وإذا سارت الأمور على ما يرام، فسيحصل الروس على رودولف أبيل، الجاسوس المدان الذي دافع عنه دونوفان في المحكمة.