بعد هجوم سموغ على ليكتاون، يحاول بيلبو والأقزام الدفاع عن جبل كنز إيريبور ضد الآخرين الذين يطالبون به: رجال ليكتاون المدمرة وجان ميركوود. في هذه الأثناء، يسير جيش من الأورك بقيادة Azog the Defiler نحو Erebor، مدعومًا بصعود سيد الظلام Sauron. يجب أن يتحد الأقزام والجان والرجال، ويقع الأمل في الأرض الوسطى في أيدي بيلبو.