الحمال (عرفة) يعاني من الحرمان الجنسي. يتزوج من الأرملة سيئة السمعة (وردة) لكن كفاءته في العمل تقل بسبب كثرة النوم مع زوجته. يصل مرسي إلى البلدة ويلتقي بعرفة وصديقه عامل السكة الحديد دسوقي ليسألهما عن المتنمر أسران. وهم يعلمون أن مرسي كلفه الكيلاني الثري بتعيين عسران لقتل المقاول فؤاد مناوي. يدعي عرفة أنه عسران ويحصل على 2000 جنيه كدفعة أولى لإتمام العملية. مرسي د