لعدة قرون، تقاتل البشر والشياطين على نبع يولي الأسطوري، رمز الرغبة. يدخل شياو ياو ذو الروح الحرة بشكل غير متوقع إلى وادي العشرة آلاف شيطان، مما يعطل عالم الشياطين. هناك، تلتقي بالملك الشيطاني القوي هونغ يي، الذي أصبح معجبًا بقلبها النقي. ويواجهون معًا حالات غامضة وأعداء أقوياء، ويكشفون الحقائق المخفية على طول الطريق.