هذا الفيلم مستوحى من فيلم “اللص والكلاب” لنجيب محفوظ، ويحكي قصة مهران، اللص الذي يصعد بسرعة ليصبح رئيس عصابته. لكن الرجل الثاني في قيادته يتآمر على مهران لتولي منصبه وزوجته. بعد فترة سجنه، مهران متعطش للانتقام. لكن مطاردته من قبل الشرطة وأعدائه الجدد، تقضي عليه في حياة مأساوية مختبئة.