تدور أحداث القصة في بلد صغير في أمريكا اللاتينية غير مستقر سياسيًا، وتتبع الدكتور إدواردو بلار، نصف إنجليزي ونصف لاتيني، الذي غادر منزله ليجد حياة أفضل. على طول الطريق يلتقي بمجموعة من الأشخاص، بما في ذلك القنصل البريطاني تشارلي فورتنوم، ممثل أمريكا اللاتينية الذي يحاول منع الثورة من الحدوث. وهو أيضًا مدمن على الكحول نادم. شخص آخر يلتقي به الطبيب هو كلارا، والذي يقع في حبها على الفور، ولكن هناك مشكلة: كلارا هي زوجة تشارلي.