بالتازار بليك هو ساحر ماهر في مانهاتن المعاصرة يحاول الدفاع عن المدينة من عدوه اللدود مكسيم هورفاث. لا يستطيع بالتازار القيام بذلك بمفرده، لذلك يقوم بتجنيد ديف ستاتلر، وهو رجل يبدو عاديًا يُظهر إمكانات خفية، ليكون تلميذه المتردد. يقدم الساحر لشريكه غير الراغب دورة تدريبية مكثفة في فن وعلم السحر، ويعمل هؤلاء الشركاء غير المتوقعين معًا على إيقاف قوى الظلام.