يتشارك موظفو إدارة الجمارك والضرائب في هونغ كونغ تشاو تشينغ لاي وتشيونغ وان نام في علاقة وثيقة بين المعلم والطلاب. في قضية تتعلق بمصادرة أسلحة مهربة، يتم إرسال “تشينغ لاي” للمشاركة في عملية مشتركة مع الإنتربول للقبض على تاجر أسلحة منعزل. ومع ذلك، يتخذ “وان نام” قرارًا جذريًا يزيد من تعقيد القضية.