تدور أحداث الفيلم في عام 1987 على خلفية إضراب صناعة السينما المصرية عن الطعام، ويلعب شاهين بنفسه دور يحيى، المخرج المصري الشهير الذي تم تأريخ حياته في فيلم “الإسكندرية لماذا؟” و”قصة مصرية”. مهووس بعمرو، الممثل الوسيم الذي اكتشفه وقام بدور شخصيته البديلة في الجزأين الأول والثاني من ثلاثية الإسكندرية، يضغط يحيى على عمرو ليمثل في العديد من مشاريع الأفلام التي تتغير حتى عندما يبدأ تصور يحيى للممثل الشاب في التغير. قام أولاً بإلقاء عمرو على عاتقه