يختار ضابط شرطة في أواخر ستينيات القرن الماضي mission فريدة ومرصودة: اختراق عالم الجريمة المصرية. يُستريح من اسمه وسمعته، ويتبنى هوية جديدة، يعيش بين المخترقين والمُتاجرين وملاك الأندية. خلال السنوات، يرتقي في هذا العالم السري، فيما يحاول توازن واجبه السري مع العواطف من الثراء والقوة والرغبة. في خلفية العصور السياسية المصرية المتغيرة، تصبح حياته مناقشة حول الأخلاق والولاء.