الجزائر، 1994. س. ولوفي، صديقان منذ الطفولة، يسافران عبر الصحراء في بحث عن أبو ليلا، إرهابي خطير يهرب. يبدو أن رحلتهم سخيفة، على الرغم من أن الصحراء لم تؤثر بعد ب موجة الهجمات. ولوفي لديه أولوية واحدة فقط: إبقاء س. بعيدًا عن العاصمة قدر الإمكان، عارفًا أن صديقه هو أضعف من أن يواجه المزيد من الدماء. ولكن كلما اقتربوا من الصحراء، كلما واجهوا أكثر العنف.