يسافر الشاعر الروسي أندريه جورتشاكوف عبر إيطاليا مع مترجمه يوجينيا للبحث عن حياة ملحن روسي من القرن الثامن عشر كان يعيش في الخارج. معزولًا ومستهلكًا بسبب شوق لا هوادة فيه لوطنه، ينجذب أندريه إلى دومينيكو، وهو صوفي متطرف مهووس بالخلاص الروحي. من خلال الصور الصارمة والإيقاعات الزمنية الممتدة، يختبر تاركوفسكي المنفى والذاكرة والحزن العميق لعدم القدرة على الانتماء الكامل إلى أي مكان أو لغة.