1927. قطار عبر سيبيريا السريع. يتم نقل الوثائق السرية التي ستحدد مستقبل الاتحاد السوفييتي والصين عبر روسيا. تحت ستار الركاب العاديين، يختبئ ضباط المخابرات الأجنبية والبلطجية الحقيقيون، على استعداد لفعل أي شيء من أجل الوثائق. يتعين على جندي شاب من الجيش الأحمر وعميل قيصري سابق أن يتعاونا للكشف عن عدو مشترك.